上述中期票据的订购期限为2022年10月25日09:00-10月26日17:30,发行期限为10月25日-10月26日。
募集到的资金全部用于商品房项目建设,包括位于天津的多伦道项目安江里项目位于湖南长沙的红星天华项目。 发行人承诺在这些项目中,企业拥有的资金均不低于该开发项目总投资的30%。
招行说明显示,中海近三年及一期末资产负债率分别为72.91%71.60%70.40%及69.74%,近三年及一期末资产负债率呈小幅下降趋势,资产负债率均值为71.16%。
截至2021年底,中海发行有息债务总额1252.11亿元。 其中,1年内到期的长期借款应付债券322.95亿元,占25.79%; 债券303.84亿元,占24.27%; 长期借款598.99亿元,占47.84%。
2月23日发行中海企业2022年度二期绿色中期票据“22中海企业MTN002绿色”,发行规模10亿元,发行期限5年,票面利率3.22%。
7月25日,中海企业发行2022年度第4期中期票据“22中海企业MTN004”,发行总额20亿元,发行利率3.26%,期限5年。
公司债券方面,4月19日,中海企业于2022年面向专业投资者公开发行公司债券“22中海01”,发行规模20亿元,期限3年,票面利率3.05%; 中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券“22中海02”,发行规模10亿元,期限5年,票面利率3.5%。
5月17日,中海企业于2022年面向专业投资者公开发行公司债券“22中海03”,发行规模15亿元,期限3年,票面利率2.75%; 中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券“22中海04”,发行规模15亿元,期限5年,票面利率为3.48%。
9月26日,中海企业于2022年面向专业投资者公开发行公司债券“22中海05”,发行规模10亿元,期限3年,票面利率2.40%; 中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券“22中海06”,发行规模为5亿元,期限为5年,票面利率为3.15%
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